Nostr notes by D day

看到有人吐槽缅A不可能三角融资减持股民赚钱 ...

2026-10-29T14:30:13Z

看到有人吐槽缅A不可能三角

融资
减持
股民赚钱

需要正名的是，全球股市都有这三角难题，不是单一市场现象。

美股之所以牛长熊短，得益于相对公平的制度设计，虹吸全球资金，等于是被全球货币总量增长一路托举。

村里因为资本管制和都懂的原因，只能自己玩自己。
再加上今年金融新双轨制抽补，so

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2026-10-29T12:50:57Z

定期测试评估主流ai服务。

一时兴起，把今天发的帖子一股脑丢上去看什么反应。

海外ai会就专业领域展开话题，村里的专业度偏弱。

量化打分后，外高里低，主要失分在合规和话题敏感性。

墙内还老想给优化建议。

另，都提到语言表达辨识度高，个人风格明显。

这点我不太自知，想听下你们的评价。

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2026-10-29T12:18:16Z

刷到某求职综艺。

里面履历光鲜的医学博士，和无脑自信的盲猜哥，真是定向冲爆破海外学历含金量去的。

知道可以砸钱全程护航拿文凭，也知道关系硬的可以高效刷履历。
实在没想到这块的废物，已经烂到这种程度。

极端厌恶这类垃圾。
自己不行，还没点自知之明，跳到台前污眼的同时，害到真正努力的人

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2026-10-29T06:07:05Z

把总问上次赌对波段，但是太激进被套高处的snow怎么办？

短期关键变数在12月财报。

当下两巨头的云进度，即便亚马逊不及预期，整体板块发展高增速不变，对它的业务足够利好。

云的增长，是资本支出基建模块的延迟反应。
仅这块增速放缓要体现在财报上，最快也要27年二季报。
所以趋势判断不急着变。

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2026-10-29T05:51:09Z

MRVL和FTNT的财报后暴跌，是早晚的事。

价格提前炒到28年，前瞻预期一提再提。增速稍微有点瑕疵，立马破功跳水。

前者还叠加并购的整合不确定性，盘前这回撤并未对此充分计价。

两巨头都没给明确资本开支，亚马逊估计类似，对半导体的影响中性，得靠自己。

软件里现金流还是负的，会被审慎重估。

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2026-10-29T05:32:44Z

MSFT财报显示，ai货币化成功上岸，短期即便波动，27年看到600以上也稳了。

美中不足的是，基于跟踪，判断对了方向。

昨晚也押了卖490看跌价格，想多赚2块钱的期权费，结果差了0.05没卖掉，肉打少了。

算了算了，留点钱给别人赚。
算盘打太满容易遭天道反噬。
细水长流走得远。

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2026-10-29T04:59:54Z

过完google财报。

传统业务出意外得不及预期，云增速超预期，自由现金流同比降得厉害。

先上结论，已破支撑，接下来这个季度多半低位盘整。

下季度财报观察重点增加传统业务是否继续恶化。
该ai转型观察期为后续两个季度，如持续恶化，做下调重估。

另，后续发债，股权融资都会稀释价值。

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2026-10-29T04:01:55Z

在过道听到二代谈“误闯天家”。

回位后搜了下，并不是他说的小屁孩不懂事炫富。
已经有人扒出是个90后主理人开的名车馆。

名车馆投入过亿，才90后，自然要学习下如何快速敛财。

再挖这主理人抖音，卖传承有序的艺术品，日常出行私人飞机。
个人猜测，若不是各方关系友好的家族产业，便是常被请去喝茶的白手套。

就这事，个人有两个观点供参考。

1.别炫富，别炫富，别炫富。

现在的大环境，财富分化加速，仇富愈烈。

即便财富来源合法合规，偏见导致的误解压力，甚至有意造谣的负面发酵，都是无妄之灾。

之前洁丽雅周年庆高调展示，不就被攻击了家庭成员关系，进而影响品牌形象么。

无论真实情况如何，有心算计的攻击必然带有造谣，引导舆论性质。
有心算无意，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。

何苦为虚名给自己找麻烦？

2.我有个凭经验毛估财富等级的方式:精养的孩子数量。

精养抛开养本身，还会前推出一个前置要求:

这个家庭的财富主导者有明确长远规划。

且在能生育年龄，已拥有相当财富，或至少在发家状态。
这才有评估价值。

那些穷到只能供多张嘴吃饭，指望生个男娃长大后卖力种田。
或纯粹为满足一时性欲。
以及特殊个例，不在该估算范围之内。

一娃，整体家庭身价的底价是500万。
二娃，1000万。
三娃，2000万。
四娃，4000万。
再多数据太少不构成判断。

之所以越到后面越是指数级倍增，多数是因为，不是一个妈。

从生物的本能角度，男性在有权有势之后，就会想要繁衍扩散自身“优质”基因。
这种行为在马斯克身上尤为明显。

但是一夫一妻在制度成本方面，限制了这种欲望的普遍达成。

代表案例参看法国。
了解过它的婚姻财产制度，你就能理解为什么法国男人“浪漫”，因为离婚太抢钱，既然如此，那就不结婚。

才能理解，为什么法国男人求婚，法国女人会泪流满面。
在法国男人看来，这哥们太勇了。
法国女人看到“达成终身优质饭票成就，太难了。”

抛开制度，回到人这个客观主体。

必须面对的现实是，性欲是生命力的体现。
男人成功后，只要还能真男人，基因里的“优质基因扩散本能”就会驱使多元撒种。

这其实也变相解释了为什么恋爱的时候，不小心并排蹭到腰，就要拐到僻静处泄个火。

初次旅行，看风景的时间，还不如在床上交缠，恨不得把对方揉进身体的时间长。

同居一月，一句“睡不着”，就不得不再晚睡个把小时，还得洗个澡。
若是不幸操劳过度，发个小烧，多半还得体验一把“过火”。

同居三个月，多数情侣才可以一周有几晚素觉安睡。

而再之后，即便有情趣助性，很多时候依旧难抵困意。

说白了，在生物层面，性只是播撒基因的催化剂。

让你一见钟情，那是为了提高播撒效率。
让你艹腻了移情别恋，也是为了提高扩散概率。

这具躯壳，一定程度上就是基因通过激素控制的傀儡，一个播种机。

才会有犯了全天下男人都会犯的错。

而人的后天学得，养成的自控力，是主要对抗本能诱惑，在道德层面不犯错的方式。

顺本能，追求念头通达，天性使然。
大多数人都会在这场对抗中输给本能，或者至少一时没忍住。

如果把心里有想过，因各种原因没发生也计入。
那有一个算一个，没有圣人。

我们这一代，是读圣贤书，传统教育出来的。认知里，被净化剔除了历史里真实存在的几姨太，几房小妾。

早期社会风气里，更是以离婚为耻。

很长一段时间，把西方的性解放视为异端邪说。

后面经历越来越多现实，看懂底层逻辑，了解之前状态的完整拼图。
充分认识到现实平衡，一定会在新妥协中再次达成。
即便这有违大多数人认同的公序良俗。

可能说得太抽象了，举个我和把总开的玩笑吧:

我说等我赚到5000万，我要养小姑娘解闷。
等我赚到一个亿，你就准备有姐妹吧，放心，你一定是大的。

把总也是心宽“放心，我会在你前面找年下男的”然后就抖音刷男模去了，还让我一起看哪个帅。

额……成现在这种不知该如何评说的奇葩状态，算不算是种时代特塑。

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2026-10-28T15:19:40Z

11月1日起又要冬令时了。

唉，难熬的冬季，想想就累。

好在投资风格转为价值投资为主后，有行情的时候挂个单子去睡觉也能应付。

否则以之前需要紧密盯盘的操作刚需，这钱真是有命赚，没命花。

前两天和个老伙计撸串。
这家伙都开始戴假发了。用脑过度，掉发掉得厉害，植发都扛不住，也算职业病了。

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2026-10-28T10:40:28Z

美股今明有机会杀出多空短期方向。

美联储方面变数不大。

各数据中性偏多。

巨头财报是关键。
资本开支预期。
发债还是股权融资。
自由现金流，都很敏感，影响估值。

其中，微软最稳，按期权押注，60%概率上下区间看，跌也不至于破上行趋势。

谷歌和亚马逊会稍微差一点。

间接影响如博通会很刺激

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2026-10-26T14:32:06Z

近来某网红财经博主，表达了乐观的股市预期，账号就因故休息了。

也是挺有意思的。
给人的感觉是，在有意打散任何可能聚集人流，自主交换信息的节点。

都已经控盘成这样，还如此谨小慎微，也是难为它们了。

另一个新闻是:

官方干预，不允许部分机构把QDII80%的大头给大户。

很值得玩味细品吧。

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2026-10-26T13:01:07Z

看到一则新闻，错愕，无语，摇头。

新闻说，山东一家企业欠税，账上只有5000，不够缴税。

税务局在查该老赖过往账户时发现，远在西宁的一家企业欠老赖钱。

于是，走司法程序替该老赖追索欠款，填补欠税缺口。

颗粒归仓，使应缴尽缴落实到位，是行政效率的体现。

同时希望这些钱能多些落在民生上。

海外收入避税坑:注销户籍。天朝属人又属地。 ...

2026-10-26T11:12:02Z

海外收入避税坑:注销户籍。

天朝属人又属地。

属人在前，属人不变，卡183天属地没有用。

属人最难在户籍，理论上户籍注销后，可以在保留国籍的同时，摆脱属人追税条件。

但实操中，资料齐备提交后，便是渺无音讯得无限期等待。

原因也很现实，特别是小地方，没操作过，也不知道怎么弄，不想担责。

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2026-10-23T03:44:29Z

和叔叔闲聊时发现，毕竟管过实务，认知层级和只是旁观的人有差。

比如我们谈到门阀。
他就说，门阀在古代是权势家族，通过支持族人读书，当官，从而通过左右权力获得对资本的影响。

现在门阀依旧，制度优化只不过是把一个个门阀划到更具体的框框里。
底层逻辑换汤不换药。

他们具象盘据在各个领域，不管金融，科研，艺术都一样。

以艺术为例，艺术烧钱，吃关系。
不是说好作品花钱，而是宣发贵，审批权导致稀缺。
长期的娱乐圈咖位背后，就是和资本，权力的关系紧密度。

关系近的，不见得真有艺术才华，也不可能一直才华横溢。

占着茅坑不拉屎，可不就变成向观众强行喂屎。

才会出现骂观众不懂欣赏艺术，新片看的理由是“走个面”这种怪事。

最近我看ai不得了，ai的低成本在一定程度上瓦解了对资本的依赖。

既然我不需要你，那你就不能再左右我。

虽然还是初期，只要审核或行政干预不插手，百家争鸣指日可待。

那这块老门阀的根，就要被刨了。
不过一定很快会出现新门阀，我看会是个技术门阀，就像阿里起来时那样。

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2026-10-23T03:01:15Z

被一对老夫妻堵门。

重要客户请托。已提前告知见面时间，没想到公司开门前就老早来等，转催得像我迟到似的。

叔叔退休多年，之前位置不低，这次被海外投资收入补税困扰。

按他的气话“里面利息低得要死，进出还要被剥皮，我就在外面存点小钱，靠这点利息过活了，他们连这点芝麻还惦记，在搞什么鬼。”

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2026-10-22T16:28:23Z

美股的多空博弈俞发激烈，预估下周要刺刀见红，进入阶段性白热化决战。

继而杀入跨现有箱体区间的新波段。

至于是轧空还是轧多，财报影响很大。

我也不知道哪边胜率高。

前两天还偏乐观，今天看到机构对谷歌相对悲观的财报预判，心里咯噔打了个鼓。

但是吧，会期权押注超跌价位，毕竟大趋势没变。

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2026-10-22T15:57:19Z

前两天印尼股市暴跌，越南跳起。

触发原因是MSCI对前者启动降级咨询，对后者反向操作。

进而触发主动基金为避免调整后和被动基金拥挤，先行动作。

讲完这个，聪明如你就该找到村里这两天的部分原因。

查税使主动卖出权益资产备缴税。
叠加新涉外资金管理条例，效果类似越南反例，可不就先抛为敬。

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2026-10-21T16:44:39Z

谈到村内外的差别，不可避免涉及选举权。

在这个问题上，个人倾向于精英政治优于暴民政治。

柏拉图《理想国》曾言:

一艘船上，如果让不懂航海技术的船员投票决定航向。
而不是由通晓天文地理的领航员来指挥，这艘船注定沉没。

特别是擅长集中力量办大事的体制特色下，犯错的负面效果也会同比增幅。

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2026-10-21T15:52:09Z

经常当官的熟悉“需要做出艰难的决定”。请选择:
因资金有限，必须在

对在职人员降薪裁员
或
减退休金

二选一，你选哪个？

法国最近的爆乱就是两害相权取其轻，选对前者动刀。

逻辑是，这样只有在职会闹，退休的继续岁月静好。

如果反着选，在职的想“我以后也会退休，我也受到了伤害”两边会一起闹。

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2026-10-20T12:35:54Z

ai应用大众端，量化低价变现挺有意思。

从早期卖课，到流水线短剧，不是卖焦虑就是卖娱乐。
瞄准的都是特定目标人群时间转化。

接下来，助理应用眼看着会是新爆点。
结合上述逻辑，新高频使用亮点会是什么？

我觉得会是替你看剧时去广告。
你看第一集，它预存次集，到你看时，已剪掉广告一镜到底。

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2026-10-19T17:29:11Z

如果所在公司跨城迁址，可视为软性裁员，特别是有家室的土著，别跟。

当下环境，这类大动作底层逻辑多半降本，跟了不久还是要被裁。

貌似忠诚的跟随，并不提升稳定性。

HR要保饭碗，老板有自己的现实压力。
名单上多一个少一个，不重要。

既然明知早晚要发生，那就早点规划，主动比被动收益高。

定期清粉同上次。 ...

2026-10-19T10:38:45Z

定期清粉

同上次。

仅好美色为真，其余皆为妄言。

所有投资分析仅为个人偏见陈述，不构成投资建议。

不喜，速速取关。

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2026-10-17T08:08:48Z

对美股敏感的朋友应该已经感觉到市场情绪变化。

数据显示，一周前，对冲基金大幅抛售了短期ai头寸。
长仓变动不大。

这说明，他们虽依旧看好ai赛道，但对高增速从乐观改为谨慎，主动缩减投机仓位。

昨天科技领跌，明面是市场对anthropic估值降低，背后是对科技板块高增速放缓的担忧。

特别是三季度财报临近，如果出现巨头资本支出增速放缓，或主角们毛利降低。

结合当下自有资金持续变少或转负，市场上借款成本日益提升。

那降增速导致的估值重估，就会板上钉钉纳入计价。

哪怕预估最终高点落在27年底，按高成长科技股提前一年交易预期的经验，差不多就落在接下来这个季度。

所以出现这个下跌是正常的，提前计价的体现。

那ai行情是要结束了么？
美股要被血洗了？需要清仓跑路么？

先上结论:
不至于，没那么悲观。
即便接下来更大幅度下跌，也不必过度悲观。
大概率出现的，是高波动的鱼尾行情。

结合模型数据。
个人预估资本支出，增速扩张三季度见顶，四季度和二季度大致持平。

也就是说，接下来最近的这次财报依旧够顶。

存在接下来一两周跌下去，财报一把跳回来的可能。

昨晚的收盘价，已接近，未跌破关键支撑点位。

个人倾向于:
会跌破，然后加速向下寻找支撑。
但是过程会有个股分化。

以芯片股为例。
股价打满高增速预期的博通，amd就可能会被打得满地找牙。
同期英伟达虽然也震荡下行，但幅度会小很多。

届时的标的选择，会明显区分:
谁是点拇指的法拉力。
谁是竖中指的法克鱿。

今年很难做，难在板块没押对的话，会很难受。
接下来难度继续升级，板块内个股没押对的话，会踏进不同方向的电梯。

股市和赌场最大的区别，在于对前者来说，运气不是全部，认知能提高胜率。

又临近下注时刻，也到了投资人和赌客互道傻逼的分岔路口。

熟悉的场景，重复的剧情。
愿你我同向，祝好运与你我同在。

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2026-10-17T06:56:54Z

特斯拉飞行汽车的特技效果确实抓人眼球。
初看时还以为是ai合成。

确认是新车后，第一反应:
这炫技杂耍的是待量产车？

这次营销，除了展示航天技术，在技术层面存在迁移民用车的潜力。
以及暗示未来两公司合并的可能。
对提升该车销量助力有限，甚至有点带歪节奏。

这就像你亲自下厨，忙一整天给平时喝二锅头的老友们整了一桌好菜，其中几个新学的硬菜很显厨艺。

结果被朋友带的半瓶茅台抢了风头。
之后谈起这顿，没人记得菜品如何，只记得那口茅台。

资本市场显然也对这次炫技不买账，两支票都毫不犹豫跌给你看。

以五年为期，个人不看好飞行汽车概念。

大家应该知道，BJ现在个人无人机禁止保有。

线性外推，村里就没这个赛道的市场。
全球范围看，缺第二大经济体这么个市场，产品想象空间就需大打折扣。

我们很容易被新奇，炫酷吸引。
人性使然，这很正常。

但投资需要看透热闹喧嚣，看清背后的底色。
才能分辨到底是机会，还是伪风口。

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2026-10-16T02:59:15Z

图1是今天圈子里出镜率比较高的，未深究识别真伪，自辨。

最近和我们切身相关的事发生挺多。
有汇率，社保，新规等。

每一个都该解读，前瞻影响。

不过现实压力大家都清楚，有时候私下，不熟的人提起。
我也只会岔开话题，或善意提醒“慎言”。

已经没有转换余地，多说无益，只能被拖着一路走到黑。

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2026-10-16T02:38:08Z

昨晚美股半导体的两个存储摸到临界点企稳。
村里今天立马就支楞起来，又可以了。

提醒几个点

长鑫上市后，其他都是弟弟。
除澜起这种细分里市占率高的还能获得类前权重，其他都相对下降。

如江波龙这种此前靠原材料价差热炒的，调整周期将漫长且痛苦。

另，纯年终奖角度，四季度可以期待一下。

郁可唯 - 《路过人间》 ...

2026-10-15T17:41:03Z

郁可唯 - 《路过人间》

突然有背起包，来场说走就走旅行的冲动。

借这具躯壳，路过人间，只有匆匆眨眼几十年。

每一段岁月都很珍贵，一点都不该浪费。

郁可唯 - 《路过人间》 ...

2026-10-15T17:30:57Z

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2026-10-15T05:20:36Z

昨晚美股回撤主诱因是coreweave债券违约风险炒作。

在个人评估里，该标的和甲骨文类似。
属于类房开基建，技术含量不高。

之前ai风头盛，借势募了很多钱，但是建设进度推进远不及预期，可预见的前景只会更慢。
这导致利润预期下降，负反馈使得融资成本增加。

方便理解的话，你可以视为那种话说得很好听，但是眼高手低手里没瓷器活的人。
刚开始确实会有些人被忽悠到，慢慢相处中，会回过味来。

他能一时搞到钱是一回事，真把数据中心建出来，是另一回事，难度不在一个量级。
（参看贾跃亭）

这人再想从投资人那忽悠钱，就必须支付更高的风险溢价。

目前看，它的走势很糟糕，且趋势向下。
我会避开类似标的。

其他都不用多说，一个理由就足够毙掉它:

科技革命大浪潮里，为什么要押注技术含量最低，最偏传统的小芝麻？

这件事线性外推更糟糕的是:

数据中心建设进度不及预期，会导致资本支出放缓。
该增速放缓，就会影响相关标的估值前瞻。

科技股本就交易前瞻，经常提前交易一年。
既然前瞻打折，股价自然也要跟着折。

这也是半导体，软件。
特别是软件里未盈利，或靠高增速获得高估值的企业被杀得很厉害的原因。

但是吧，仅截止目前看，我会视为回调上车的短期机会。
原因有二:
1.预估三季度财报依旧超预期，特别是资本支出实际增速。
四季度有可能回到二季度水平，但那要到明年一季度才会反应，时间上还有上升空间。

2.从这三天走势退出来拉长看，多数核心股无非是把前一周，或两周涨幅回吐，上升趋势并没有被破坏。

股票么，涨涨跌跌很正常，不要因为一天跌得狠了，就视为完犊子。

另，分享一个关于认知的故事，帮助大家在面对鬼故事时，看清不同决策背后的真实原因。

把股票比做人。
遭遇黑天鹅，鬼故事，就好比遭遇车祸，陷入昏迷。

这时候关心他的人会担心。

这是要死了？
变植物人？
如果苏醒，脑子是不是还正常？手脚是否灵便？
亦或是就昏一会，醒后继续活蹦乱跳，依旧如常？

这时候的选择，就体现认知差异。
而正确的判断基于长期追踪，以及对该公司的客观评估。

在他人过度悲观时接走带血筹码，在他人太过乐观时溢价卖出，才有可能获取超额收益。

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2026-10-13T04:59:38Z

遥遥领先请所谓第三方，判定刹车合格这事让人觉得恶心。

在确凿事实面前，专注诡辩推责。
企业文化如此，产品我都会避而远之。

另，四部委联合发布了管理汽车创新的征求意见搞。

如隐藏手把等，都是血的教训总结。

再次建议不要拿自己的命替人蹚路。
真一定要买，可以参考文件内约束，避已明确的坑

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2026-10-13T04:15:50Z

昨晚美股存储走跌，映射到本就科技走差的村里，恐慌了一把。

逻辑还是周期。
上一轮半导体周期在高毛利，业绩很好的时候开始进入股价拐点，怕重演。

是否真拐点，个人倾向于早了点。
不过美光和闪迪再往下几个点，跌破后支撑就很弱。

如果下去，村民被带崩信仰的肯定不少，到时候又是满地带血筹码。

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2026-10-11T01:38:31Z

家国大义一直是军队不断强调的思想钢印。政客们嘴上力挺，行为上务实得利益优先。

前有北棒直接卖兵。
后续有叙利亚前政府军，在本国被雇佣后出境维稳。

现在有漂亮国一边支持二毛军火，一边进口大毛柴油以利中选。

说白了，都是生意。
当权者交易利益，底层交易命。
宏大叙事无非是想让后者便宜些

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2026-10-09T16:31:16Z

大A科技股的观点

基于大A割韭菜的传统技能和常用套路，倾向于接下来一两周进入震荡探底。

然后，反弹？

为什么不走:高位调低，低位调低的漫长遗忘走势？
让看不到希望，账户持续失血，憋不住交出带血的筹码。

且已经有相当部分资金进了高股息股，有机会做一把的话，谁嫌钱多。

另，主流资金在做短

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2026-10-09T10:44:20Z

看到网友分享了另一款热门车型，其近期的“补丁”活动，涉及多处敏感部件。

没办法，卷成这样，被动执行的主流经营模式，必然导致现在这个结果。

套用互联网话术就是“快速试错迭代”。

相应的配套，就是强大法务。

所以为小命计，谁家法务强大，最好就别碰，免得没机会和人打官司。

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2026-10-09T01:59:01Z

被某尊刹车断裂震惊到。

降本减重是车行近年主流，把关键部件减到不仅不剩冗余，连正常使用都扛不住，这就太过分了。

无论是极致的性价比，亦或是奢华乘坐体验，前提都是安全。

安全是1，其他是后面跟着的0。
1倒了，没命享，再多0跟着，都只是0。

刹车制动这块之前接触过，当时是刹车杆金属件，油杆塑料件。
也有刹车外包塑料套，内里金属。

这次出事这个，刹车杆都换成塑料。

塑料件原材料还分进口料，国产料，以及进口二次料。
价格差很大，性能同价。
生产端存在操作空间，水很深。

倒不是说塑料就比金属差。
现在塑料加玻纤，结构强度堪比金属。
但是毕竟新材料，完整生命周期的结构老化实验肯定要有且过关。

我不是物理专业，但是同类产品对比发现。
某尊刹车杆承力端，比其他车简化很多。

其他车会在该处有一层厚包裹，推测用于吸收应力。
它就薄薄一圈，还做了镂空设计。
这个设计在我的角度看，过于“大胆”。

这让我想到二战零式战机。
为减重提航程，结构件也普遍做类似设计。
负面效果是无法承受高速俯冲，以及容易被打散架。

如果你还记得不久前，我和南洋那位朋友的对话整理。
能侧面佐证近年部分国产车行极致降本减重的事实。

叠加新车型快速迭代。
先出新，在使用中修复bug的车厂战略，代价注定血腥。

这让我想起18年之后新造的房子，质量普遍堪忧。

最后，讲个寓言故事吧。
（银两价格记不住了，姑且一看）

明朝时造一艘漕运官船，要五千两，下水能用三年。

新科状元履职，惩贪降本，效果显著，直接将成本降至三千两。
拿着光辉履历升迁去了。

但是造出来的船一年就沉了。

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2026-10-08T23:20:08Z

In reply to nevent1q…2krc
_________________________

大毛那边如果扩散，也大概率是次波段，整个机会是年度长期的过程。

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2026-10-08T10:48:33Z

伊朗最近谈判很积极，想抓住的窗口期确实很关键。

达成停战协议。
懂王中期选举胜率加大。
两边各取所需。

反之，就要再苦一苦老百姓。

海峡恢复后，从炼油到客户端，提量降油价，需要两三周。
月半前能签下来，最好。
越往后溢价筹码越少。
过选举日，筹码清零。

赌油价的伙计们，下注时刻到了。

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2026-10-08T10:30:54Z

节后大A走势，叠加美股盘前。

朋友感慨:不带着玩也就罢了，还明摆着嫌弃“你不要过来啊！”

玩笑归玩笑，换个角度。

假期综合症起效，找回搞钱状态需要时间。
外围又没大事，不适合急吼吼带情绪搞事情。

节前平掉的仓位，也需要尽可能低价，慢慢吸回来。
往下压越狠，年终奖红包越大，不急。

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2026-10-06T12:07:40Z

朋友家小孩想创业，来问建议。

听过介绍，了解是纯靠自以为是的一招妙计，想当然的交学费项目。

朋友家底不错，小孩也想做事，聪明善思考，唯独缺社会经验。

问了几个问题，引导自己想明白。

1.你这个方向有没有类似的成功案例，或者是否有人尝试过？

2.既然有类似的，做为后来者，你的优势是什么？

（她坚信自己的绝招能创造巨大优势）

3.为什么你的妙招从来没有人想到过？
或者说，有人想到过，却没有执行是为什么？

她听懂了背后“凭什么你觉得上天唯独眷顾你”。

在她沉默的时候，我分享了一个年轻时的经历。

刚出跑步机的时候，我很不屑。

这玩意能有什么市场？

跑步不就该去体育馆。
散步就该去爬山，逛公园呼吸新鲜空气。
也就下雨天不方便，满足重度运动，多巴胺成瘾，一天不动就难受的群体。
这能有几个人？

后来我离开家乡，知道南边一年四季太阳晒得刺疼，北边的冬天雪没过膝盖。
跑步机拓展了运动的可选时间。

到大城市，忙起来后发现。
赶到特定场所运动并不容易，过程会磨掉运动的热情，在路上的时间更是奢侈的浪费。
碎片时间想动就动，这个需求有市场。

那时候国内的住宅都还很简单，只满足居住需求。
看过国外公寓。
泳池，健身房属标准配套之后，才理解这是未来刚需，住宅发展方向。
只是我井底之蛙，无法想象到。

很多事，没经历过，我们的视角就会因为单一，导致偏见。

但我还是非常支持她去做事。
只有做事，才能靠真实世界的反馈。快速校准对周遭和自己的认知。

她的妙招很大胆，但成本压力偏大。给人打工，该是没人敢让她这么去试的。
好在整个项目成本不高，周期也还好。

所以最后我，朋友，小孩三人最后总结的时候。

我的建议是:
不要怕辛苦，抱一年走别人三年路，尽早交学费快速累经验的心态。

朋友只提供资金支持，完全放手让去尝试。

并建议朋友。
准备另两笔等额资金。
第一笔，小孩要，就给。

无论是用于该项目追加投资，或者另开新项目。

只需要把资金使用方向说清楚就行。

第二笔，需要小孩说服朋友，另两个她们共同认可的朋友。
三个人中两人就给。

钱的传承更应该是用好钱这个工具，用钱完成能力提升的试错兜底，从有钱变成有能力赚钱。

有能力赚钱后，基本上人性认知就入门了。
这时候考虑接父辈的班，才有挑战的资格。

很多人对财富传承，有严重误区，总想着多留点。

其实现在很多二代，即便海外名校毕业，对财富的初始驾驭能力并没有想象中那么高。

有的人能驾驭千万，更多只能驾驭百万。
没父辈扶上马送一程，没见过能操过亿盘面的。

太早给到超出能力的财富，不仅钱没了，还可能害到他。

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2026-10-04T06:02:32Z

和技术大牛小聚。
挺讨嫌的，明明是非工作状态的生活聚会，聊着聊着就跑专业方向去了。

他有个观点，挺让我诧异的。
因为我对ai技术层面了解不深，只有转述资格。

他认为，以anthropic，openai为代表的ai大模型公司，已经掌握新时代的大型杀伤性武器:

ai核弹。

观察事件是anthropic前几个月新模型内部红队测试时，用很短时间就发现业内号称顶级防护的系统，一堆未识别漏洞。

有漏洞，系统就有被攻破的可能，漏洞越多，被攻破的概率越大。

举个黑客攻击的真实案例。
某系统被黑客攻破，核心关键数据未被盗走，也没被篡改，仅被上锁，且锁上有倒计时。

黑客要求倒计时清零前用数字货币支付赎金，否则倒计时归零之时便是数据被抹除之日。

最后，该系统被迫支付赎金。
讽刺的是，该系统归属漂亮国司法部门。

一般企业系统安全等级肯定更低，如果黑客有ai加持，其破坏杀伤性可想而知。

这虽然不是利用anthropic这个模型干的，却强化了该模型推出后潜在风险的担忧，属于被紧急叫停发布的重要原因。

后面的事更有戏剧性。
漂亮国军方要求使用该模型，被硬刚抵制。

好消息是，从后面的进一步发展看，该“核弹”的门槛并不高。
仅几个月后，openai就推出了类似模型，并向军方递橄榄枝“你用我的”

这说明仅几个月的时间，openai就摸清其中道道，追赶上来。

村里主导开源，有明确路径和方向后，跟进速度只会更快。

核威慑的单边强力威慑建立“我有你没有”的基础上，当“你有我也有”重平衡之后，那威慑效果自然会同步降低。

但是开源有开源的问题。
特别是村里普遍不重视系统防护，做安全的往往处于被优化的第一梯队。

导致即便没有强大模型辅助，仅靠手搓ai加成，也能对多数系统产生巨大威胁。

所以可以想见，政策端会明确加强对ai的监管。
矫枉过正之下，注定会衍生许多问题。

以上

另，最让我感慨的是。
他不止一次担忧自己被淘汰，ai发展太快。

连他都觉得自己会被淘汰，那ai使用导致的K型分化，已经大到出现多层代差。

我好歹多少也用ai工具，会简单设计部署辅助校验判断。
可我对变化速度真的无感。

那只能说明，我已经掉到K的下端。
且差距正在加速拉大，以至于感知不到向上的变化。

就像宇宙在超光速膨胀。
那最高速只可能达到光速的我们，永远不可能触及宇宙之外的世界，甚至不能回窥宇宙中心的曾经。

好可怕。

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2026-10-04T05:07:41Z

特斯拉电机去稀土化可行性思考。

近期马斯克提出，要通过升级电机，提高转速，降重等方式在未来的电机里剔除稀土使用。

先上结论:

完全不用稀土不可能，营销宣传和现实履行有差距是常态，最终都会停在新的妥协平衡点。

就像老板画饼时的承诺，吃了吐吐了吃，画的和到嘴的明显买家秀和卖家秀一个逻辑。

通过技术革新降低稀土使用比例的技术路线有成功概率。
但是受地缘政治影响，在无迫切供需压力的前提下，整体全面转向实现概率仅三成。

原因拆解如下
1.凡事有利有弊，为满足替代要求，就要提高转速，进而导致高温环境。

即便不提计温控相关配套成本，仅因此导致的不可逆退磁，使效率降低的折旧影响，就需要纳入关键计价观察。

2.材料
少用稀土，总不能用空气补缺，那铜和特种硅钢的用量就需要提升。

经济下行期，铜价支撑力度偏弱，可视为利好。
但是经济是有周期的，今日之蜜糖也可以是它日之毒药。

且特种硅钢只有在产能爬升，需求持续放量后才能以量换价明显降本。
在初期，成本增加概率更大。

3.配套成本增加
高转速，必然导致齿轮磨损，噪音变大，传动系统压力加大，进而加速老化等一系列问题。

在有电车这个可选项后，越来越多人意识到。
一辆车的成本，不仅在
a.入场时的售价。
还包括
b.日常油，电消耗。
c.折旧，维修。
d.汰换时的残值回收。

新电机路线，显然会在b.c.d上存在明显的负面潜在风险。

4.新电机更轻更小转速更快的特性，增加设计和制造难度。

熟悉精密制造的朋友都清楚，制造过程中，公差，稼动率，良品率都是关键指标。

更强的技术都将体现在这些数据细节里，而提升这些数据的稳定量产表现，在现实里有多难。

这些提升，都是需要实打实投入去实现的。
而研发，改良的投入成本并不是无限量的。
终归要结合实际，在保障利润的前提下，妥协在新高度。

5.设计成本。
设计一定程度上可以视为研发，雇佣聪明且掌握专业知识的技术人才，在特定领域挖掘物理极限。

这是很贵的。

所以国内很多企业被困在代工赚取微薄收益的状态。
并不是不想赚高科技超额利润的钱，是养不起研发团队，只能被困在当下状态。

新技术路线明显在减速机构设计，电控算法复杂度，极端工况应对等领域提出新挑战。

这些都需要新设计去应对。
而产生的成本是需要摊销进成本端的。

以上几个方面的确定性成本增加，已明显增加新路线的成本。
在稀土不断供的前提下，拉低新路线的推进动力。
即便稀土明显供应减少，也无非是基于成本考量的再平衡。

商业主体的商业行为，和国家意志的思考方式总归不同。
前者很专一，始终不忘初心:赚钱。

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2026-10-03T09:49:08Z

自证是徒劳的自我安慰，你永远填不满别人的偏见，更何况有意的算计。

世人千千面。
有的人是蠢，有的人趋利避祸，有的人就是纯坏。

对他们自证没有任何意义，唯一有效的方式就是杀回去。

或者，掀桌子。

如果你承担得起代价。

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2026-10-02T16:32:26Z

动漫这种东西，还真得听年轻人的。

想看搞笑的，二代推荐了《一斩苍穹》和《仙王的日常生活》。

片子肯定是不能用逻辑去评价的，反倒这种无厘头的搞笑，挺适合放松严谨逻辑推导的大脑。

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2026-10-02T09:33:57Z

说了中短视频受ai的影响，顺嘴提下对长视频扛把子奈飞NFLX的评估更新。

先上结论，超跌可入，价值回到合理估值会是以年为单位的缓慢过程。
同时仅27年，个人倾向于会出现事件和财报异常导致的大波动。

逻辑是
1.长视频赛道不可能消失。
就像平时比较忙，用碎片时间吃快餐维持生存。
周末有完整长时，多少要吃顿正餐过生活。

这种理念和生活习惯，很难在这一代改变。就算改变，也是被另一种生活习惯中长大的新一代挤进墙角，而这个过程，12年打底。

最典型的案例就是老巴持有的Sirius XM。
说白了就是汽车广播，归为车内音频服务。
经历了cd，内存卡，蓝牙连接。

再到以后自动驾驶普及，释放双手后注定继续改变用户习惯。
可至少目前为止，人家活得好好的，也没要消亡的迹象。

所以奈飞现有模式也注定会吸收AI影响，达到再平衡。
所以在市场悲观预判行业颠覆时进场，性质类似软件行业被看空颠覆时抄底。

2.确实受油管等平台在用户时长上持续冲击。
美村及全球主力市场，叠加中低收入群体消费能力萎缩的负面。

但是与此同时，AI也有望提高单位观影时长的利润。

目前还在往下寻找平衡点，不会太远。

直接上点位。
60-65出现明确止跌形态，可考虑建底仓。
58-55可以把这支票的仓位加到七成。
该票总量不应高于个人总持仓的10%。

27年高点看到95-125。

以上，个人观点，仅供交流参考，不构成投资建议。

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2026-10-02T09:23:04Z

睡醒后赖床刷短视频享受不用动的颓废。

不知道是不是点进一个ai短剧频道，触发了茧房捕捉，类似推送频次从0到1到n激增。

意外学到不少一线know how。

比如有部征西域的穿越剧。

男主为了搞钱整军，推广枣子种植。
其中细节包括故意把枣树弄伤，让枣树误以为自己要死了，以提高产量。

枣子熟后，如果是一般没有生活的编剧，只会一笔带过说“摘了卖钱，大赚一笔。”

它不，剧里是明确有意让挂枝头晾干，然后拿棍子打下来，再拿扫帚扫成堆。

后面还有为了体现反转。
明明好不容易干了，还为了干净做清洗，再烘干的描述。

这段工业流水线我看过，能理解是用古法做了替代。

这么多细节。不是一个读几农书，只是去农村玩，见过枣树的作者能写出来的。

那背后说明，ai正在赋能有一线经历，有表达意愿的人。
将他们的认知，经历，故事。用更容易被看到的方式表达出来。

在中短视频领域，这是一次自下而上的革命，更低的门槛正在武装颠覆者。

也正因为如此，肚子里没点货水，认知没有高度。

继续靠走来走去，拨几下手指跳个舞，或者讲述自认为很厉害，其实什么都不是的破事，注定会很快会被后浪泯灭。

同时，平台，特别是中短剧平台，其重心也大概率跟着调整。

从鼓励内容创作，到注重分发和自生爆品的价值充分挖掘。

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2026-10-01T12:01:56Z

强烈建议有闲钱的朋友假期去异地，远途玩。

1.消费确实能活跃经济，帮到他人。

2.这大好河山值得看。
换角度和真实世界充分接触，才能避免单一视角片面认知。
隔着屏幕，只能接收到压缩筛选后的少量信息。

3.每年有段不同日常的经历，回忆的时候才有锚点。
如果每年都出去走走，还能感受同比变化。

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2026-10-01T11:33:40Z

两件事

1.某用了十几年，带“全球”字眼的品牌名，因不可抗力改名。

舆论导向配合政治需要。
一叶知秋。

2.一号回来后就强调再分配。

结合人均存款新数据。
以及真正靠权力掌握不平衡财富的部分，不会参与进再分配。

还剩哪些“肥羊”归属于潜在被分配目标，掰着手指头都数得过来。

加油，国家需要你

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2026-10-01T11:18:00Z

今天需要关注的重要变量，显然有美光财报的份。

就盘前表现看，多空都不满意，但也没有太不满意。

毛利率的担忧电话会议里给了解释。
27年确定合同比例支撑高增速前瞻，却不够满足去周期性的质变。

现货价格也一直在跳。
我能力有限，没法根据这么大不确定性，给出模糊正确的合理估值。

只看不买。

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2026-09-30T11:49:38Z

落地JLP，接机的车上挂满雨水，显然刚经历一场大雨。
可刚出机场抬头看，厚重的烟霾让人想哼“BJ欢迎你……”

司机是来讨生活不久的国人，话里话外都是对大马国民福利的羡慕。

比如他们每月的燃油补贴，折合RMB500来块。
其他福利加起来一千往上。

明明比我们穷的国家，福利却比我们好，让他很郁闷。

Nostr event nevent1qqswka7920f0tk98p0xctfxrauwpc5ltzevxu2tp8nr8d8red2nggsgzyzr7q2lf4cufgap28lka5tntxdn4kepgqp3n4wx84sdrqmcs0typcld59tc

2026-09-29T15:51:39Z

amd对李飞飞团队的收购，争议很大。

个人倾向于，双赢的高溢价收购。

世界模型的技术路线。
随着研究深入，对硬件，资金，团队专业水准要求都越来越高。

同时该路线处在被挤出主流路径，但不能说路线错误，进入估值加速打折期。

合作是伯牙遇子期，被懂行的金主支持继续前行，至少蜜月期会很幸福。

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2026-09-29T15:35:57Z

今天村里的成交量缩到1.4万亿，相比一月热闹时的3.94高点，四舍五入剩36%的量。

有节前规避不确定的因素，也有机构业绩考核制度导致的个人利益最大化考量。

也正因为如此，明儿为国护盘，节后反而有机会领个小红包。

港股照例假期可能小动作，不过影响不大，毕竟参与者和前些年比，已经大不相同。

差点忘了这个我也认可的观点。朋友认为。 ...

2026-09-28T13:00:23Z

差点忘了这个我也认可的观点。

朋友认为。
特朗普并不想结束伊朗战争，但是想让中期选举前停战。
希望助力选举后，继续靠拿捏战争进度影响油价。

伊朗高层希望彻底停战，又害怕美国不守承诺再行斩首。
同时其防斩首的马赛克权力结构，使得武装力量正逐步军阀化，事实发生着下克上的失控局面。

革命卫队本就掌握完整走私链，战争爆发后，伊朗全国对该收入通道的依赖无限强化。

卫队中低势力的影响力随之水涨船高。
这批人大多数并没有很高素养，在巨大利益和权力面前，家国情怀根本没有制约效力。

且在战时，他们享受了独立自主的权力快感，同时有不少人做过忤逆中央政府的实际举措。

害怕失去现有权力富贵的同时，更害怕被事后清算，所以有极大动力维持战时对抗状态。

前段时间伊朗高层刚和美国达成协议，下面就丢导弹破坏进程，充分暴露了该权力模式的弊端。

垃圾是不会自己乖乖走进垃圾堆的。
这个清扫会发生对抗，也需要妥协。

特别是中央政府所依仗的军事力量，本就是被制裁逼出来的军商复合体。
在不可能革自己命的情况下，更需要时间做相对温和的重整合。

既然伊朗需要时间，美国也需要时间，那这事就打打停停没动力快速完结。

海峡只要一日不恢复正常，不仅油价上涨的弹簧会被时间越压越紧。
粮食，其他相关原材料的涨幅也注定没完。

所以，他油价中期看涨，短期波动回调都视为吸筹机会。
并且他还布了美国军工产业，显然，在押油价涨的同时，也押了美国军工复合体不愿让战争过早结束。

属于all in 了时代热点。

至于对错，我不知道。

这个节点，也许等效16年在村里是选择卖股买房，还是卖房买股。

其回报在之后三年回看，天差地别。

同时这经历也注定会改变参与的大多数，终身烙印得影响投资偏好。

我没看过哪个风格明显的模式能打满全场。不能适当平衡调整的，都只是过手财神。

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2026-09-28T11:51:59Z

朋友分享的观点有点意思。

他今年重仓石油，对油价波动比较敏感。

提到沙特刚宣布首都各学校停课一周。
以他的判断，有可能是沙特方面要主动对拖鞋加大进攻强度，做的预防护。

油价预期看涨。

就算其不主动扩大战争规模，这类动作也会强化市场看涨预期。

适合用看涨期权做个短线低成本押注。

这个方式我理解，逻辑没毛病，但不推荐。
有点偏听新闻炒股，且这也是一种加杆杠，投机。

另，他认为美元作为已武器化的全球货币，锚定分别在
高科技，美债，石油，黄金。
权重比例
2/4/3/1

认同我向他转述分享过的，经济之狼追逐理论。

他认为。
当下美国正用ai为代表的高科技，吸取全球投资热钱。
更高的美债利率，抽流动性。
以及石油定价左右能力，拉高油价，进而提高生产加工国综合成本。

再利用自己全球甲方的身份，压出货价，从而挤压利润，压缩实体企业生存空间。

四者合力，试图在自己出问题前，先拉爆竞争经济体。
然后用低价收购的方式，完成暴利的财富恶性转移。

美国清楚其债务水平，已不可能靠正常手段，自身盈利效率提升解决。
也熟悉金融危机同步的巨大冲击。

自身又以金融立国。
自然最优解，就是用最擅长的金融手段死道友不死贫道。

至于道义，在利益面前根本不值一提。

上次次贷危机时，金融巨头们连其本国百万中低层都不放过。
利用自己贪婪制造的危机，靠大而不倒赚得盆满钵满，早已把良心卖给了撒旦。

当然，还有些其他细节和量化数据。
不过逻辑上，粗算能通。
下意识觉得还有瑕疵，在复核确认前，就先不转述。

我是没想到他会把之前一起探讨过的多个理论糅合，还加上自己的模型数据，挺有意思的认知角度。

不过我知道他有美国梦破灭的经历，同时很讨厌日本人，对欧洲又有强烈的憧憬。

属于带着明显情感倾向，所以对他的观点保留意见，做打折处理。

分享非推荐，仅供参考。

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2026-09-28T10:28:36Z

吐槽过几次三哥，谈不上歧视，而是审慎。

因为被坑过太多次，认识的人踩过的天坑多少都有他们参与，接触时不得不多个心眼。
可即便如此，还常遭遇防不胜防。

当然，过程中也会遇到不错的人。
晚餐就是印度朋友家宴，他两青春期小孩表现糟糕，朋友自嘲是“间歇性神经”

说到底，都是人，全世界都一样。

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2026-09-28T08:30:40Z

在村里做游资大佬实惨，活脱脱年猪。

多年担惊受怕努力育肥，最终逃不过那一刀。

以陈小群为例，上半年做情绪被量化狙击，损失惨重。

下半年重振旗鼓，做回熟悉的趋势。

刚进场就被盯着席位的资金精准绞杀。

第一天几支票才进去，第二天超大资金开盘迅跌停，根本不给出逃机会，活生生闷杀在里面。

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2026-09-27T16:06:02Z

今天邻座的是个做自媒体的顶美小姐姐。

看我坐下的时候，明显down了一下。
我还纳闷，虽然赶得有些狼狈，整体也不至于丑到让人很郁闷吧？

后来她主动找我攀谈，猜测多花机票钱是付了“投资”的机会成本。
在做止损操作，有枣没枣打一杆。

也许是非高匹配目标，没什么期待，反而随意，聊得更私密些。

才知道她和她的小姐妹，20出头的年纪，为了维持颜值巅峰状态。
每年花在服饰，微医美，以及日常保养妆容上的钱，人均超20。

这水准，已经接近经理级年收入，而且是不吃不喝全投入。

我的观点比较老派。
一直认为她们这个年龄段，自带的胶原蛋白还源源不绝，身体还在天佑的随便浪试用期。

睡个美容觉，各状态就能瞬间满血复活。
再自律些，每周运动几次，整个人就是温暖迷人的小太阳。

不曾想，基于明确目标导向。这年纪，也已卷到需要用钱做plus。

补上这个成本视角，我突然理解为什么自认姿色顶美的女孩子，找对象时张口就要a8,a9。

人家沉没成本在那呢。
20万砸在美颜上，日常一年花销配套10万总要吧。
30万，以年化3%反推，可不就千万起步了么。

真是太卷了。

那些适龄的a8,a9也是真的难，属于是脑门顶靶，被蹲点狙击。

女孩的颜值杀伤力很高，懂的也早，想得通透，很会包装营销自己。
同龄男的稍微嫩点，真要被降维碾压，吊着溜。

同时我在想，若是她因故错过了最佳捕获期，又处过高端对象，经历过另一个世界的生活状态。
逼自己向下兼容，该是很难吧。

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2026-09-27T12:43:16Z

今天做了件有些争议的事。

在某穆斯林国家赶飞机，预留了富余时间，但是堵车严重超预期。

偏在临近机场处，还目睹了一场车祸。

司机很热心，想要停车下去帮忙。

明确制止，并告诉他:你这样我一定会错过飞机。
你是好人，但已经有人在帮他。
你很想帮忙的话，可以把我在机场放下后再回来帮忙，不差这几分钟。

司机用非英语说了句不知道什么。
载到机场下了行李，一脚油门急吼吼走了，显然有些情绪。

在我的逻辑里，如果是车着火可能爆炸，或者人昏迷趴路当中，有可能被二次伤害，且没人帮忙。
那确实是人命关天紧急重要的事。

但人已经坐起身，且看到好几个人已经过去帮忙，那紧急重要性就已明显降级。

相较而言，我这还有机会赶得上的航班就更紧急重要。

且我雇车，让安全及时送到指定目的地，本就是这项服务的主目标。

这是办事优先级层面和任务目标的考量。

在道德角度:
你不能把自己行善事做好人的成本，强行让我非必要额外支付。
我不愿支付，便责怪我不善良，合理么？

这就和，我说我要给全世界每人都发一千块钱。
但是钱由马斯克出，马斯克如果不愿意出，那就是马斯克为富不仁，邪恶不善良，害大家没办法拿到钱。
有区别么？

同时扪心自问，我的第一反应是多一事不如少一事。

看过太多好心反被讹的新闻。
下意识就不想沾惹这类因果。

不仅是钱，时间成本在那。也是种自我保护作祟，怕被老鼠屎再次寒了心。
遇到过太多没良心的垃圾，帮了他，还被当成人傻钱多的冤大头，得寸进尺。

同时，对这个国家好感度+1。

没人能知道意外和明天哪个先来。
当看到遭遇意外的他人，有很多陌生人会自发施以援手，安全感实打实增加。

底层互助而非互害，是一个国家该用制度去支持保障，舆论去正向引导的事。

让人可以安心，坦然得伸出援手，才是一个文明社会该有的样子。

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2026-09-25T13:29:35Z

桂风入袖，皓月当窗。

纵相隔千里，同沐一轮清辉。

愿尘劳暂歇，心有所栖，中秋安康。

亦祝老蛮早离樊笼，静享自在月华。

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2026-09-24T15:20:45Z

昨晚的显眼包麦当劳，如果纯看技术面，月，周，日都超卖，适合押反弹。

抛开单一技术指标看。
造成大跌，是管理层负责任地预告业绩不达预期，同时一次性把后续大额支出方向放出。

我们在看到貌似利空出尽的同时，也该看到增速放缓的市场担忧。

增速才是导致基本面被重估，重新计价的根本原因。

按先前增速市场给的定价。
确实可以视为惩罚了前CEO决策失误，有点过度反应。

但是若不止该计入个人失误，还有居民端消费能力减弱的折价，进而重估增速放缓，那现在的价格可真不能算低估。

要知道，美国现在油价高企，购房利率高达七点几。
体感消费支出的被动增速，已经明显超过工资增速。

前几年出门消费下馆子时钱包的松紧度，和今天有较大心态差异。

像麦当劳，达美乐这些之前还能靠提价维持利润。
今年你若再提，那很多人就只能缩减消费频次了。
但是餐饮的成本在猛猛涨哦，不能涨价转移，利润就只能被进一步挤压。

其实餐饮业不少玩家，已经根据真实消费能力做出调整。

如达美乐董事会更换前CEO。
未尝没有在战略选择上，从积极扩张转保守防御的考量。

有时候我们关注一个标的，会同时跟踪行业其他多家。
只为取样行业风向，减小误判概率。

综上，整个行业遭遇逆风，增速放缓亟待重估。
谨慎参与，小心冒头早了，接飞刀，满头包。

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2026-09-24T07:10:08Z

和开汽车修理连锁店的老南洋午饭。
几个聊天细节有点意思。

1.近年新下南洋的国人挺多，带来了国内的狼性打法，对他们的业务冲击很大。

2.有不少新入行的国人，行的是走别人的路，让别人无路可走的绝户路线。

以配件为例。
一般偷换赚额外的乱象，只是拿副厂件冒充原厂件。

恶性竞争的新国人，直接是拿按吨收来的次品件打价格战。
再叠加小额消费贷，对低端市场冲击很大。

我并不理解几十几百的消费贷怎么会有市场，问多几句。
这里概述结论:

一个让我有些羡慕的认知:

东南亚相对发达的国家，如泰国，马来西亚。
对其本国公民的社会保障做得很不错。
能廉价买到保障住房，提供廉价医疗，免费教育，每月油补，生活补助，结婚也不需要彩礼婚房等。

虽然底层工资不高，但是日常花费也低，不需要存钱应对可能的大额意外支出。
所以有钱就花，没有存钱习惯。

有不少人月光了，典当个首饰，甚至轮圈应急，发钱后赎回来是常事。

他们不太对钱焦虑，因为清楚自己赚不了大钱，躺平也饿不死。

车这种日常用品上做些小优化，对他们很多人来说属于轻奢悦己消费。

以给车贴膜为例，正常3m的膜千元起步。
恶性竞争的可以做到一百多全车贴膜。
效果当然差很多，几个月就起泡，隔热失效。

但架不住极低价格，对底层短视群体的吸引力很大。

至于低品质把口碑做砸了，受损的还是整个华人商圈。

这就像我们看印度人，分不清是婆罗门还是首陀罗。外国人看我们，也分不清是华人还是国人。

3.国人消费者也很精。
近年国人开车来修的多了，出现一种新修理模式“自带配件”。

以前修车更换零配件，都是修车厂供件。

国人嫌贵，不是车摊那没法动，不急的配件劳损更换，会自己去网上买了国内配件，网购过来，只给修车厂赚人工费。

比如轮胎，保养里要换的机油，滤芯，已经有近五分之一的国人客户都会自带。
这种情况当地人几乎没有。

修车场当然想赚配件的利润，架不住国人开的新场多，卷服务，你不提供这个选择，客户就跑别家去了。

4.也是提供客户自带配件服务后才发现，同款车型的“原厂配件”，相同型号。规格也有差异。

整体经验总结下来，卖给国内同款车型的配件会更多考虑“减重增利”，长度接口都对得上的，但是承重部分会细一圈。
有些辅助件会因为这段太细，出现无法匹配的情况。

至于是不是材料用更好，弥补了变细可能导致的强度下降，这就不知道了。

5.有些国人修车厂的重要收入来源并不是修车，而是换汇洗钱。
这些乱象给他们正常经营的，带来了不少无端麻烦。

因为分配问题，使得留给民营企业的蛋糕太小，导致出现“我不好，你也别想好”的恶性“卷”。

当国内卷不下去，远卷它乡，海外华人痛遭横祸。

远在南洋的华人在利益受损破口大骂的同时，有几人能真正看清真正的源头，在哪呢。

就算看清了，又能怎样，徒感慨“我都躲到这了，怎么还来？”

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2026-09-23T18:16:09Z

美债利率突然飙升，让模型数据都得跟着跑一遍。调整完又这么晚了，感慨时间过得真快。

正好随机放到一首老歌《等你爱我》，有印象。
好久没听到了，《将爱情进行到底》的主题曲，该是二三十年前的片子了吧。

当年火得不要不要的。
那时候古灵精怪的小徐，也已成敛华藏锋的老徐。

时间，真的过好快。

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2026-09-23T13:38:08Z

美股半导体也是走出了类a股，涨指数不涨个股的板块内分化走势。

如果押对赛道，买的却不是强势股，会挺郁闷。

提醒下，如amd，纯技术面已经出现多日严重超买。

这个指标是一定需要修复的。
至于是继续突进，引fomo的跟进后再回调修复。
还是先倒车接人后再刷新高，这就看盘中博弈了。

如果硬要我站队。
基于美股疯起来连自己都踩，只知道闭眼嘎嘎猛杀的尿性。
我赌怂一波，可信度高达50%。

另，并没有往弱势股扩散的迹象。
所以，有的草丛提前躲里面，不给机会也没戏。

哦，差点忘了。
最近META和亚马逊撕逼上头条。
shop吃瓜占便宜，远远路过的金融股被溅一身血，也是有趣。

金融吃横祸的逻辑梳理了下。
确实是被meta上新服务丢来的板砖砸了脑袋。
类似于软件颠覆。

但是不建议用软件的逻辑对标金融。
因为金融标的复杂很多，每个标的需要精算的东西，以及潜藏的雷也更深。

我个人是不建议碰的。
不是说不好，没机会，是绝大多数人搞不定。

聪明人扎堆的地方，算不过人家。
投资是为了赚钱，不是为了证明自己，有新手村就别选地狱模式。

如果你头铁，一定要参与，那会推荐关注大券商。
高回报，高风险，还需跑得快。

券商业绩好的时候，肯定发行新股火热。同时热潮过后，也注定一地鸡毛，所以这块业务有三年不开张，开张吃三年的特性。

接下来大概率Anthropic，openai都要上市。

其后如果ai进展顺利，还会如互联网革命时。
有大批鱼龙混杂的to b,to c公司上市。
当大潮来的时候，捧大盆的大投行注定接水最多。

换句话说，即便被埋了，好歹有概率还有一条命。

定期清粉 1.本号人设纯虚构。 ...

2026-09-22T09:10:23Z

定期清粉

1.本号人设纯虚构。
为隐私保护，有意添加误导信息，请勿于现实对号。

2.分享的故事纯胡编乱造。
无人物原型，参照事件。
如有雷同，纯属巧合。

3.投资分享为路边老头碎嘴转述，不构成投资建议，更不应做为实操依据，请勿自误。

如喜欢配图，请点赞评论。
不喜，请果断取关，咱江湖不见。

以上都是屁话，真实原因是:
攒了色图想发。

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2026-09-22T07:56:05Z

美股收后预判村里今天共振。
开盘后没消停，忙到现在。

简单说下个人观点。

反弹测试遇阻回落，医药这波还没结束，跟进梯队尚乱。

资金面放量有限，观望居多，倾向于有限反弹。

节假日临近，不要过度期待复刻924。
大人，时代变了。

另，想买亚洲它国半导体无门的可以留意ETF:03499 .HK，是路不荐

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2026-09-21T21:58:30Z

收盘后睡不着，脑子里一直在想晚上发生的事。

晚上和一群银行的朋友应酬，有漂亮小姐姐。
二代酒逢知己喝high了，有些口无遮拦。

“这几年有不少老板垮了吧。
这些人里，离婚的比没离的多。
和小三在一起，靠三姐养着的，比没垮前离婚的多。”

三观这么歪的言论，自然被群起而攻之。
二代霸气“我不跟你们说什么有的没的，你们自己客户捋捋，摸着良心用事实说话。”

都是整天和人，和数字打交道的人精。自然敢迎接挑战，用数据说话。

从斜向上的眼睛，我就知道她们在脑子里翻找计算。从逐个挣扎到落寞下垂的眼神就能看出，结果不足以支撑挑战。

当时打圆场岔过去了，转移话题后没有深思。
刚躺那乱想时，倒是撸出了点思路。

1.理性止损。

生意失败，很多时候不只是失去现有的财富，甚至要背上巨额债务。

特别是有孩子的，为孩子未来着想，尽可能保全资产，技术性离婚本就是一种财务管理。

2.创业维艰。

创业是这世上最难的事之一。

即便最后成功，九死一生的过程也不可能不经历。
抵押（变卖）房产，共同负债，承受也不能寐的压力。

每一样都在消磨安全感和信任，而这两样，是两人相处的根基。

3.由奢入简难。

贫贱夫妻百事哀。

当明知下个月交不出房租，不知道到时还能住哪。
当妻子问明天孩子的学费准备好没有，
当饥肠辘辘，兜里，卡里翻遍了没有一分钱。

矛盾都会成倍激化。

就像你做不满意的工作，能领到薪水时还能勉强忍忍。
当确定欠薪，且可能无限期欠薪。
一切都会在被告知的那一刻改变。

4.情感亲密度。
会找小三，至少说明这个阶段，两人的情感亲密度高于原配。

感情是相互的，至少和原配间不是热恋时矢志不移的情感密连。

那在理性利益权衡时，感性的情感黏连缓冲，自然就不够有韧性。

"啪！"一声应激脆断的概率自然就大。

5.信息差。

大多数夫妻相识相知的时长，比小三更长。

对男方真实实力，特别是财力状况的了解也更深。

原配更容易基于现有条件，做出低复起概率的判断。

小三基于不充分信息，以及对自己好，出手阔绰的迷惑。
在复起概率上会更乐观。

当然，感情这事，是人和人处出来的，各种个案概率肯定都会有。

同时，人性也普适于大多数人。
所以，每个人都尽量稳妥点把日子过好吧，别去考验人性，人性经不起考验。

财富顺境时会掩盖裂痕。
逆境才会把所有信任、情感、利益的底牌一次性摊开。

摊开后呈现的考验，绝大多数人过不了关。

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2026-09-21T15:07:10Z

AMD和INTC今晚暴涨背后，又是新一轮CPU需求炒作。

之后跟炒内存，液冷，电，都有可能。
或者说都迟早会轮到。

因为这一波ai周期还在进行中。
需要财富效应，也需要技术突破改变供需，以及产能不匹配影响价格的叙事。

没有这些情节，股市便如一潭死水，没钱好赚。

别被前后乱窜的狗带节奏，盯牵狗人

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2026-09-21T14:07:34Z

amd这永猛精进的走势，虽比预判晚了一个交易日，好在误差尚可接受。

截止目前为止，稳妥起见，还不能断言半导体整体突破选了方向，等收盘站稳在什么位置，比较不容易被打脸。

接下来重点需要关注同板块其他，特别是英伟达有没有放量跟。如果有，那板块共振，向上打新高的概率就比较大了。

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2026-09-21T10:14:03Z

听到个八卦。

某高科技公司，通过加人的方式，低成本完成减员优化目标。

经常另辟蹊径的朋友，已在加人上嗅到阴谋气息。
是的，人家从商K定向挖了三个不同口味妹子。

几个月内，靠亮两条杠，精准清退了超七成指定目标。
替公司省下过半潜在开支。

事情是有夫之妇跑公司闹，才暴露出来。

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2026-09-20T12:30:22Z

为真人短剧正个名哈。

刷到部《婚后恋爱禁止条例》

很假很癫很搞笑。

当然了，女主也很美很……真实。

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2026-09-20T10:54:27Z

现在这信息抓取真是变态。

我前脚刚看过一部动漫，它后脚另一个平台，网友自制的同人vlog就推过来。

人物形象和原版几无差异，画面之精致，情节之魔性，可上头了。

搞得我再看原版，都有一瞬怀疑:谁才是真番外。

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2026-09-20T04:14:25Z

近来读宋史，品出新的感悟。

早期的大宋，和以王安石变法为分割点的中晚宋是两套制度结构。

早宋像玩无限游戏，是以制约平衡架构，慢慢走长路的制度结构。

典型代表体现在丞相权力的空间和独立性。
以及言官的活跃度。

起效在对皇权的制约，和对整体结构稳定性的保护。

坏处是有雄心壮志的大能力者被制度束缚，搞不出大动作。
好处是壮志低能者也很难因灵机一动，心血来潮整出大破坏。

变法一定程度上属于拆解束缚，释放皇权。

体现在弱化相权，压制反对言论。

变法后，丞相不再驳回或无视皇帝私下传的小纸条。

弱化独立性，被削减决策权，转向执行层。

丞相更容易，也更随意得被替换。

到晚期，其原有，相当部分的权力已被宦官体系取代，在权力层级上和早宋时完全不在一个事实层级。

为压制反对意见上更为极端。
当一派上台，另一派立马被冠以恶名定性，流千里。

这一系列现象的背后。
是制度从开放的无限模式，转为类公司治理。
有明确目标，具体kpi，以及强调统一思想，一切听皇帝指挥的有限模式。

这种拆约束的模式是会在短期提高政府效能，提高赋税收入。

但是在皇权扩张到挣脱制度束缚的临界点后，必然加速到皇帝以下，“做手脚该做的事，不要带脑子”。

大小官员在具体执行时。
宁可明知结果注定大错，也绝不在流程上“做错修正”的恶性僵化。

以至于出现派大军抵上前线摆开战阵，却严禁杀敌，以致大败的荒唐局面。

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

兵危大事都能如此，其他事自不必说。

这也是威权治理公司模式下最大的问题点:腐败空间和巨大浪费。

集中力量办大事这一优势的代价，便是因为频繁打破正常流程，为官僚体系造就钻漏洞挪私利的空间。

以及在明知决策错误，在类服从测试的选择上“做对的事”，表演忠诚。
出于自身利益考虑，媚上而为，造成巨大浪费。

当日常繁杂多样的行政事务中普遍出现这类现象，累积叠加的耗费即便收入端一再加赋，也填补不了亏空。

大宋由一套制衡缓冲的“无限制度”，经由变法拆解约束，转向目标优先、皇权至上的类科层公司模式。

短期效能提升的背后，是纠错机制失效，官僚媚上避祸，贪腐与内耗不断侵蚀国力。

集中的权力失去制度缰绳，纵使一度增收强政。
终究积弊难返，最终落得崖山亡国。

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2026-09-18T14:24:24Z

NFLX低开，明面诱因是富国下调评级到减持，目标价从80砍到57。

这个标的跟了很久，原估算76是26年合理估值。

触发后没买的原因是ai视频崛起。

不仅正在重塑影视行业，改变生产端成本结构。

也在逐步影响消费端。
包括能抓住的屏幕时长，更灵活切片的消费习惯，以及付费意愿。

所以先不急再看看。

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2026-09-18T13:52:53Z

俄乌打了多年，多少都听过毛子的战时经济。

现在这套模式走到崩溃边缘，差不多看过完整模式，可以稍微分析一下了。

这套模式很有俄国特色。俄国国土广袤，精英人口集中在莫斯科，列宁格勒等少数城市。

相比之下散落在国土各处的大小村庄，在人口角度约等于边疆区域。

俄乌打了这么多年，正经合同兵早打绝了，新兵多来自边疆区域。

这套战时经济的早期正向运转时。

边疆闲散人员角度
宏大叙事+宣传战争带来的上升通道+当兵实打实的拿钱免债。

中央政府角度
财政印钱+往边疆区变相输入购买力+消化地方不稳定因素+消耗地方政府实力

地方政府角度
类朝鲜模式卖人头拿中央财政补助+基建和消费复苏。
（基建从来都是官员外快的自留钱包，全世界都一样）

该模式的好处是:
匹配俄罗斯的广大疆域和人口分布特点。

边疆区地广人稀，网络不发达，即便闹出点动静，也不易获得主流舆论关注。
个体遭遇对社会整体冲击较小。

加上战争打响不久，俄罗斯就立法舆论管制。
边疆区即便死伤惨重，或发生征兵异常事件。
核心城市里看不到，那就可以视为没发生。
接着奏乐接着舞。

俄罗斯也曾试着在大城市扩大征兵，但是立马遭遇严重反弹。
统治稳定性从来都处于统治者考虑的第一顺位。

但是战争拖到这，这套战时经济显然走到了尽头。
边疆区喜欢舞枪弄棒的激进分子先上了战场，为钱再走一批，半哄半骗再走几个。

边疆区剩下的人也不傻。

去的人越来越少还活着，给的钱也越来越不顶用。
发展到强抓壮丁，几周训练就送上去填线。
等于是离开家，最快十几天，刚上前线几十分钟就死。
比养猪出栏还快。
自然不肯再往火坑里跳。

于是，两毛对耗，怎么看各方面都不对等的初始条件。
耗成当下均衡。

可以看出，毛子能守住当下均势，已经非常吃力。
以懂王对乌克兰断供那几个月毛子的表现就能看得出来。
对显而易见的战略窗口期，愣是打出了缓进的战术小胜。
背后一重要原因指向兵员素质太差，连基础战术协同都很难打出，丧失进攻性。

做为老美挑起，针对欧元体系的放血口，俄乌战争无非是成功的。
只是代价么，乌克兰是一代人。
俄罗斯，毛细血管大收缩。

和新势力高管晚餐。吐槽出新品时间紧任务重。 ...

2026-09-18T13:05:04Z

和新势力高管晚餐。

吐槽出新品时间紧任务重。

顺话就引向为什么现在新车推出，比之前快那么多。

开始时捧着研发牛逼摸到方向，后面挖太深触到关键被岔开话题。

砍了零件耐疲劳和整车测试时长。

模糊推测，研发短于一年半的，风险较大。

软件可升级救，硬件不容易。

能理解为什么某厂法务强大了

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2026-09-18T09:46:59Z

今天又是三巫日，对日内涨跌敏感的朋友请系好安全带。

个人对本次的判断偏“一顿操作猛如虎，指数原地跳个舞”

会留意amd是否继续放量向上打新高，进而带动半导体整体向上突破。

如果半导体这个动力车头不能向上，或者维持横盘。
整体指数要往上，其实挺难。

方向还没定，不急。

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2026-09-17T13:42:26Z

和青梅同龄，但我们一起吃饭，不会被误会有什么。
因为我们看上去，年龄差很大，这还是她化妆后。
和其他同龄人比，也有优势。

今天有一半时间是被拷问保养秘法。

经过我们共同挖掘，最大怀疑点:
我是重度水果爱好者，日常摄入水果八种以上。

我常熬夜，懒做防晒，不吃保健品，没做医美，平常挺糙的

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2026-09-17T13:17:42Z

和老友聚会最大的感触是:看到时间的复利效果。

性格问题在时间加持下，足以改变人生轨迹。

不喜欢改变，不愿意面对，试图以拖待变。
有时候有效。但更多时候，是把小问题小代价放任成大问题，在不合适的时候以更大代价为之买单。

所以我的行为方式是，力所能及内快做做好。
尽量不给未来的自己埋雷

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2026-09-17T12:51:39Z

和许久未见的青梅吃饭，谈到投资时，建议她做多元布局，应对未来不确定性。
她家实力可以，有资格也有必要去做。

她可能家庭主妇久了，和社会有些脱节，过于乐观。
就同步了些基础信息，但是她很抵触，吐槽:从你嘴里听到好多负面，国外就一定好么？

背后的意思，其中之一是嫌弃我崇洋媚外。

笑话，都什么年代了，还媚外。老外什么尿性也配我媚？老子又不瞎。

换别人，我是绝不会浪费时间好言相劝要死鬼的。

知道她打小就喜欢和人杠，正面绝不认输，却能听进去，背地里悄咪咪改。
才对她耐心多说些。

关键内容转述在这。

1.纯体感，这两年经济是不是明显变差了？

我们不阴谋论。
归为经济周期到这了，需要面对转型，增速放缓的阵痛，没毛病吧。
这可都是官方自己的描述哦。

那我们个人把经济上行期偏进攻的资产布局，改为更适合下行期，偏防守的模式。

同时鸡蛋不放一个篮子里，逻辑上有没有毛病？

2.需要时刻清醒意识到，根本问题在哪，是谁造成的。

经济搞成这样，是我搞坏的么？
我说的事件和数据，是我造成或伪造的么？

都不是。

我会拿出来说的，都是官方报道或官网数据，重大事件也都是大家一起亲历的。

我为佐证观点，陈述时采纳支撑观点的客观事实，怎么就变成我负面呢？

你不能道理和逻辑上讲不过我，就给我扣帽子。

apple对apple。

不能我和你谈乐视财报具体问题，你让我只需接受什么生态反，为梦想窒息。

你可以也摆事实讲道理和我辩，你的道理更硬，我就听你的。

3.外国的月亮并没有特别圆，很多地方都不如国内。
都不用吐槽被说烂的人工性价比。

就服务效率来说，都是一个已经登月，另一个还在石器时代。

以银行为例。
国内开个卡。
超过两小时，柜台早被投诉死了吧。
办个银行赚钱的理财业务，不说跪舔，至少不会让你等几天再说。

外面不。
许多国家，开个卡。
明确后续有大额资金进来的vip客户，一两周是起步，一个月往上是常态。

同时他们业务职能，权限分很细。
比如基金，理财，只有专门的人可以办。
而小型网点这类角色不常驻，中型大多只有一个。

平时排长队等到怀疑人生，都还因为太过普遍寻常，没资格进奇葩排行。

赶上这个人头痛脑热请病假，或者出去旅游了，那你就等着吧。

万一不幸遇上去生孩子或者在医院躺着，那归期……
不长，也就按月起算。
或者之后相当长一段时间里，这个点就不提供这项服务了。

像money market这类按日计息的业务被他这么一耽搁，相信没几个国人忍得了。

要我命可以，要我钱？不行！绝对不行！

但，这在他们那，只是常态，习惯就好。

待我举过这个例子，青梅仿佛抓住了反击点“之前也没怎么听你说外面不好，老说自家不好，不就是涨人志气灭己威风么！”

我也是被气笑了。
我为什么要在意别的国家不好的地方，那又不是我的国，好不好关我屁事。

我想要我的国好，所以才在意它不好的地方，希望能改正问题变更好。

就像菜园子，别人家园子里长不长虫我需要在意么？
我该关心的是自家园子啊。

同理，大环境好不好我们左右不了，也不是我们该操心的，我们该聚焦打理好自家一亩三分地。

看她不反驳，顺势讲了适合她家的几个操作方向。
仁至义尽了，后面的，随她了，人各有命。

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2026-09-16T14:56:26Z

最近越来越难找到心仪照片。

反省原因，可能是看过越来越多ai生成的图片。

以美女图为例，为规避肖像权问题，采用的多是完美比例，最舒服的色调。

珍馐吃多了，小厨娘的手艺就不容易抓住胃。

悲观预计，以后看到现实顶美，也会觉得差点意思。

人生如若初见，初给了虚幻，不知道是不是一种悲哀。

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2026-09-16T13:19:10Z

明天大a也是定短期方向。

关键不是大科技，宁王。也不是小微盘，剩下还有谁你懂的。

开盘半小时就会出结果，上得去，留，上不去，走。

注意，这不是指数级机会。

同时如果被揍回来，大概率深度回调，所以纯赔率来说，不划算。

建议持票的提前考虑好，而不是让持币的进场赌。

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2026-09-16T03:44:12Z

和朋友闲聊财富影响健康。

都不用说远，前几天才遇见一例。

赶去新加坡和客户谈事，才落地，被张机票牵去另一个地方。

原因是那两天烟霾得厉害，客户临时起意飞出去躲躲。

做为对比，早年进过野矿。
进去时刚爆完不久，坑道深处的作业点粉尘又重又刺鼻。
我是一秒都呆不住，当地人无防护长期作业。

加息？市场普遍预测八成以上概率加息。 ...

2026-09-15T17:31:08Z

加息？

市场普遍预测八成以上概率加息。
在我这，五五开。

都知道，世界是个草台班子嘛。
美联储的独立性并没有想象中那么强。
加不加息是受市场影响，也受政治压力，内部博弈，利益交换左右。

站在凯文的角度。

加息
市场真实利率已经计价加息。
如果他想要表现自己真鹰而非嘴炮硬，那这次就该加息。

这是独立性展示的立威动作，有利于后续工作展开，以后说话才有人信。

就像新官上任，是真有手段还是纯装的真软蛋，需要难事验，大家都巴巴盯着看。

当官一定程度上就是演戏。
你的角色定位如何，就该按设定演给人看。

不加反而降息。

那是赤条条对懂王中期助力。感激知遇之恩，也能博取懂王任期内家族，及相关群体利益最大化。

但是市场会解读为没顶住压力，名声就臭了。
不过凡事皆有代价，哪有只拿好处不付代价的好事。

这个可能性不高，但不表示没有。
其实很好理解啦。
很多事最难的是跨出第一步，只要跨出那一步，那就一步接一步，跑步钱进。

维持利率不变。

经常参与一定层级斗争的都熟悉。特立独行不站队，两不沾。
往往会被两边一起揍，死最惨下线最快，还要被自己守护的人嘲笑天真不切实际。

即便爽文里那些长袖善舞走得一手好钢丝，盛名在外的孤臣。
扒到底，人家背后还隐隐站着皇帝。紧抱的大腿粗着呢，是不削和那些一嘴毛的站一起而已。

其实从成交量也可以看出，机构嘴上说加息，身体很诚实得并没有重注押方向，也在等结果出来。

另，从cta数据看，个人会更悲观些。
所以，至少我是不赌反而考虑加保护的，你们，随意哈。

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2026-09-15T16:43:33Z

番外:苹果落伍

苹果新ceo硬件出身，最新的机型卖点折叠屏。
展示的是技术，属于保守布局。

未来几年，会有越来越多私人，不适合上云的信息，在手机端以直接对话方式实现。

这个需求，屏幕更大并不加分。
而且这些人性化服务更偏应用，而非硬件。

苹果对新时代的错过，将在未来三五年内逐步呈现。

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2026-09-15T16:31:26Z

3.大模型很难两年内商业闭环。

大模型路线基于充分信息，接入互联网后理论上拥有无限信息。

但是信息分显性文字描述。
和脑子里know how，但是不说或说不出来的隐性信息。

同时更大问题在信息基于立场。
同一个事，不同立场可以完全对冲辩经。

倾向于细分领域专用小模型，更大概率几年内先确立山头

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2026-09-15T16:18:32Z

2.spacex27年最值得期待的爆发点在数据租赁业务。

无论是以月球为跳板去火星，外星采矿，还是太空数据中心。
要么技术不成熟，要么是国家意志的无商业回报项目。
属于饼太远和无法持续。

反而是地面的数据中心，这个基建项，属于马斯克擅长点。
且已从进度看出明显推进苗头。
做这个标的的需纠偏靶点

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2026-09-15T16:06:49Z

几个ai认知

1.像amd，迈威尔，台积电等主攻ai硬件的公司。
其主力产品的赛道爆发期，在未来三年内，将增速放缓。

客户最终接触的对象是产品。

就像出行，直接接触的是车，从马车变成汽车，那是提高了出行效率。

但是脚底下铺的马路用的是谁家沥青，客户并不在意。

完成公路建设，主角就会变成车。

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2026-09-15T06:58:15Z

真是把自己蠢哭了。

平时习惯了刷脸登陆，把银行密码忘了。

错上加错的是:试密码时，一下子脑子撅到，次数超标触发锁定。

还得去柜台处理，烦死了。

人老了真是做什么都不得劲。

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2026-09-14T16:10:28Z

Dario和openai的奥特曼鼓吹的ai威胁言论，经过两天发酵，今天狠狠砸在半导体股价上。

空方交易的核心，归根到底是资本开支可能因此缩减。

这种热点事件，好热闹的懂王自然不会让别人独美。
跳出来表示“要毛护栏，有我这英明神武的大聪明做总统就不可能有问题，嗯！没我不行，又赢一次！”

炒作威胁的底层诉求是想要获得反垄断豁免，接着后招大概率是限制开源模型威胁，进而锁定自身领头羊地位。

伪装成为人类前景担忧，主动寻求政府监管。

确实演技一流，时间也选得好，中美会面前，变相给懂王递刀子，叠筹码。
当得懂王夸赞:“完美的小天使”

想要不被当傻子耍。看这类表演就得抛开宏大叙事，避免热血冲头，聚焦其自身利益。

有公司会觉得自己能力太强大，主动寻求政府监管？
只听过懒人才无利不起早，没听过聪明人还没事找抽。

世上真有圣人会在只要跑慢了，自己就会死的生死场上。
为了万一自己跑太快，会把全世界跑死的可能性，而放慢脚步？

少扯犊子骗傻子。
就是被开源模型逼得净利难以维持，急了，想通过非商业行为巩固领先优势。

ai真要有这掀翻全人类的恐怖能力，一个个相关公司估值早上天了，哪还需要向市场输出“我很行”的正能量，以求别恐慌抛售。

总结一下:
是闭源模型公司基于自身利益最大化的协同舆论炒作。

除了给空头创造一次做空的战术契机，不影响战略趋势。
其诉求也大概率落空。

负面影响偏短期，截止目前为止，看不出诱发股指大跌的可能性。

包括半导体etf，也被稳在关键点位之上。市场还是多明白人的，不见得都能说清一二三，却也不容易被忽悠。

开盘没跌破，收盘如果也没跌破的话，最恐慌的第一波也就过去了。
持续到周三美联储会议后也没跌破的话，那这波也就差不多这样了。

另，个人还是挺支持时不时来点这种事的。
投资的角度，向上的大趋势不变情况下，波动是机会。
正向看，下跌是释放风险。

哲学的角度，基于深度思考的充分辩论有助于新事物的发展。
非找茬捣乱的异见，能帮助更客观全面得了解事实真相。

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2026-09-14T03:42:51Z

看到个截图，笑死我了。

正文是知名投资人罗杰斯的表态:

已经卖出持有的各国大部分股票。
仅保留中国和某斯坦国的股票，准备留给女儿。

这宏大叙事的宣传下，跟了句很扎心的热评:

不就是被套牢了么，说这么高大上干嘛。

我大a有教无类，内外通吃，诚不欺我。

和80后聊天。他说: ...

2026-09-14T02:28:15Z

和80后聊天。

他说:
感觉全社会只可着我们这一代人薅。

你看，我们追女孩那年纪，满大街4s店。
结婚那会，全是婚纱摄影。
生孩子，母婴店。
孩子读书，文具店，鸡排店，眼镜店。
这两年，药店。

前两天朋友约夜店。我说我这把年岁了，不合适。过去一看，全我们这年纪中登在消费。

想想，好像也是哈

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2026-09-14T02:17:37Z

上海发布了全国首个商业地产续期管理新规。也就是公寓，商铺，仓库4/50年到期后怎么管。

几个关键点:
1.不是自动续，得主动申报，再经审批。

2.续费下限是地价基准价70%。

3.打分制。
整体运营情况和你邻居干嘛的，决定还能续多久，什么价。

关键和腾挪点都列出来了，有相关资产的，深度思考一下。

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2026-09-13T13:41:32Z

伊朗股市单日大涨十五万点，喜欢投机的可能会拍腿错过五百万。

甚至期待在大a也能遇上这等好事。

有兴趣的可以了解毛子战时股指暴涨，背后很大原因便是货币超发贬值。

这种一国股市异常暴涨，其背后多是金融崩溃，民生唯艰。

即便在场内吃到涨幅，实际出来的购买力往往还不如入场时。
不是财富机会

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2026-09-13T11:02:36Z

科技进步如同黑箱摸球。

摸到黑球，如发明火药，塑料，基因编辑等，整体而言推进人类进步。

也有小概率摸到红球，可能导致毁灭。
如核能，ai。

核威胁好理解，冷战恐吓了那么多年。

ai威胁个人不认为是终结者模式，而是决策度让。
最终绝大多数人不思考，整体智能退化，进而出现把自己蠢死的终局。

ai的？没注意

2026-09-11T13:28:44Z

In reply to nevent1q…xhfk
_________________________

ai的？没注意

提醒一下软件股已经打破上行趋势。 ...

2026-09-11T13:09:20Z

提醒一下

软件股已经打破上行趋势。
即便后续小涨，也只是反弹，看新高的得等后续机会。

最近资金轮动很快，很多都只有一日涨跌。
像我这种不擅日内的，果断吃次亏后，就有自知之明得滚一边不参与。

如果不是日内高手，不建议火中取栗。

大资金都在等方向明了后再下注，我们跟风的急啥？

你说对吧

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2026-09-11T12:58:33Z

甲骨文和adbe。

财报虽超预期，前者反转明确尚远，后者无法自证不被颠覆。

特别是后者，关键细节含糊，显然自己都没信心。

视频这些是低垂的果实，大小有限，门槛不高，前景愈发不确定。

对连管理层都没信心的标的，我个人会避而远之。
有那么多卓越的企业可以投，为什么要投个懵逼中的二流货色？

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2026-09-11T12:43:44Z

四岁小屁孩“性骚扰”，摸小仙女屁股这事。

看过视频，个人倾向于丑人多作怪，想靠争议搏流量。

这种降智破事居然都能炒进热搜，严重怀疑把火苗拱大的npc们是不是被短剧刷坏了脑子，已经不再理解何为常识。

或者说孙割这种货色带头玩弄道德底线后，垃圾们有样学样走上了新赛道？

学好难，学坏真快。

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2026-09-10T10:58:51Z

哄完某傲娇三代，心累。

这货男生女相，说话有点娘，但是做事挺狠。

听闻转我这前，办业务时有个女生不知道是不是有意，递水时泼了点在他手上。

直接黑脸“故意的吧，开了吧。”

那边没处理好，就到我这了。

相处下来别的都还好，就是总有刁民想害朕的不信任感。
不想和他多说，免得想太多。

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2026-09-09T16:12:37Z

注意到两个变化:

1.某主流行情中心，国际通用数据显示新增门槛。

如nymex原油，comex铜等。
都改为需要登陆后才能查看，国内同类不用。

2.离岸后，无法正常调看部分常规基础金融数据，比如shibor，LPR。

已经不计较数据延迟了，还刻意提高信息交流难度，有意思么？

又被问黄金。 1.不买实物黄金。 ...

2026-09-09T14:59:48Z

又被问黄金。

1.不买实物黄金。

2.用于投资的资产不到百万，没必要配黄金。

正常5-15个点的仓位配置，就算翻倍给你赚，也就5-15万的利润。
而对应的届时处境大概率是恶性通胀，这点钱不顶用的。

3.短期投机。

如果年内加息，砸下来的时候可以入etf。
以一年为期，赚过10个点的概率还是比较大的。

Nostr notes by D day

看到有人吐槽缅A不可能三角 融资 减持 股民赚钱 ...

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定期清粉 同上次。 ...

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郁可唯 - 《路过人间》 ...

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加息？市场普遍预测八成以上概率加息。 ...

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